电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中国船员们，却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。 本片由奥斯卡最佳外语片得主彼得弗达考斯基导演，并由中外明星：国际女星朱珠，英国小生杰克拉斯基与台湾演员夏靖庭共同出演。
